Milano – Il fondo L Catterton, partecipato da Lvmh, ha avviato il 1° luglio il collocamento di un bond da 500 milioni di euro attraverso Duomo Bidco per finanziare l’acquisizione al 70% di Kiko Milano dalla famiglia Percassi, fondatrice del brand. Il bond, con scadenza luglio 2031, offre un rendimento poco sopra l’8% e ha possibilità di richiamo dopo un anno.
L’emissione sostituirà un prestito ponte di pari valore. Barclays e Deutsche Bank sono i bookrunners dell’operazione, con Unicredit e Intesa Sanpaolo come partecipanti. Il bond finanzierà parte dell’acquisizione totale di 1,425 miliardi di euro, comprendente 1,160 milioni di equity di Kiko, 115 milioni di debito, 70 milioni di nuova liquidità e 80 milioni di costi vari.
La famiglia Percassi mantiene una partecipazione in Kiko, che ha chiuso il 2023 con un fatturato vicino a 800 milioni di euro. Antonio Percassi resta presidente e Simone Dominici continua come amministratore delegato, con l’obiettivo di espandere il marchio nei mercati internazionali, inclusi gli Stati Uniti.
