Meda (Mb) – Il processo di vendita del 62,5% che il fondo Hig Capital detiene in Acqua & Sapone è giunto al termine. Il fondo Uk Tdr Capital, dopo essere entrato in trattativa esclusiva, ha ottenuto 800 milioni di euro di finanziamento per rilevare la più grande catena retail italiana di prodotti per il mondo del cura persona, cura casa e profumeria. Lo riporta Mf – Milano Finanza, che descrive come l’operazione sia supportata da un pool di banche tra cui Unicredit, Deutsche Bank e Barclays.
Il finanziamento giungerà sotto forma di bridge to high yield bond, ovvero quel tipo di prestito che in futuro dovrà essere sostituito con un altro a medio e a lungo termine, che prenderà la forma di obbligazione ad alto rendimento. Come riportato qualche tempo fa da Bloomberg, il gruppo sarebbe stato valutato per 1,3 miliardi di euro.
