Agrate Brianza (Mb) – E’ stata una delle indiscrezioni più insistenti tra i corridoi di OnBeauty. Durante l’evento di BolognaFiere (9-13 settembre), infatti, si vociferava dell’ingresso di Intercos in Borsa. E oggi è arrivata una nota dell’azienda che conferma ufficialmente l’Ipo. La società italiana, specializzata nella produzione di beauty conto terzi, ha approntato un’offerta. Composta da azioni ordinarie di nuova emissione per un totale prevedibile fino a 60 milioni di euro. E dalla vendita di quelle degli attuali investitori L Catterton e Ontario Teachers’ pension plan board. L’intenzione è quella di quotarsi attraverso un collocamento privato. Riservato a investitori qualificati in Europa e Regno Unito e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America.
L’operazione dovrebbe essere avviata nel corso del mese di ottobre, a seconda delle condizioni di mercato e salvo l’ottenimento delle approvazioni e autorizzazioni da parte di Consob e Borsa italiana. Si prevede inoltre che Dario Ferrari, Ceo e primo azionista con il 44% delle azioni, manterrà il controllo della società, anche attraverso l’adozione di un meccanismo di voto maggiorato. Nel dettaglio, la maggioranza delle azioni sarà messa in vendita da Cp7 Beauty LuxCo (una controllata da L Catterton, con il 34% delle azioni), e The Innovation trust, una controllata da Ontario Teachers’ pension plan board (azionista al 21%). I proventi netti derivanti dall’aumento di capitale saranno utilizzati per finanziare lo sviluppo e la crescita delle attività.
